魔鬼混血儿是指魔鬼与人类之间的孩子，因此，一到关键时刻，额头就会出现五角星，并能发挥神秘魔力。那是一种传说中的力量，足以毁灭世界。"刹那"与"未来"之所以能够驱使"德比拉泽"和"比内高"与魔鬼敌人战斗交涉，召唤魔鬼同伴，就是因为他们是魔鬼混血儿。魔鬼混血儿"甲斐 刹那"和"要 未来"有何宿命？所有谜底都在魔界。 
　　故事的主人公开始冒险，故事在日本开始，随后冒险舞台转到魔界。 
　　魔界中的魔鬼们的力量远不是人类能比的主人公必须召唤魔鬼同伴战斗。 
　　各种神秘事件阻挡着主人公的去路。 
　　 
　　故事 
　　世界被异常气象包围。虽然已经是7月，主人公居住的街道还是被积雪覆盖。电视里还在播放全世界气象异常的新闻。 
　　"刹那"与"未来"迎来了命运的大转折。2人收到神秘的手枪"德比拉泽"。异世界的魔鬼赶来抢夺手枪。这世界究竟怎么了？ 
　　为何去魔界？ 
　　《真.女神転生：魔鬼混血儿》的〈黑书〉和〈红书〉主人公、情节不同。但在完全相同的时间轴内在魔界冒险。黒书中以"甲斐 刹那"为中心展开故事，"要 未来"在故事中登场。红书则正好相反。总之，两个故事是交织展开的。只是刹那与未来在魔界墨线的目的不同。 
　　黑书 
　　黒书的主人公甲斐刹那收到手枪的那天，与弟"长日差"一起受到杰克普罗斯特的袭击。刹那使用偶然到手的"德比拉泽"摆脱了危机，但弟弟被带到了魔界。神秘少年塔卡乔突然出现在刹那面前，并告诉他，如果要救出弟弟，就必须去魔界冒险。于是主人公就同塔卡乔一起前往魔界，开始了寻找弟弟的冒险。 
　　红书 
　　红书的主人公"要未来"在学校突然被人塞给一支手枪，并遭到了尾随而来的敌人的攻击。要未来使用手枪击退了敌人，但作为母亲的象征的宝石被抢走了。后来，神秘少年"塔卡乔"帮她夺回了宝石，但他用这宝石将要未来带到了魔界。在那里，魔界之王要求帮助打倒妄图毁灭世界的"另一个魔鬼混血儿"于是，未来在魔界的冒险开始了。 
　　神秘少年塔卡乔将刹那和未来带到魔界，是什么目的？ 
　　刹那和未来的命运如何？弟弟到底在哪里？ 
　　完成魔界的冒险后，一切都将真相大白。 
　　 
　　游戏舞台 
　　地上 
　　人类居住的现代世界。 
　　2000年7月、世界规模气象异常。 
　　天空被神秘的黒云笼罩，透不进一丝阳光，气温开始急剧下降。 
　　东京气温即将降到零下10度以下。 
　　在加上经济不景气，社会形势更加混乱。 
　　故事从这里开始。 
　　主人公刹那和未来所在的国立原宿小学校，实验性地引进了最先进的设备。 
　　该校采用先进的自由选择教学制度，校风自由，不限制学生的着装。 
　　魔界 
　　魔法的世界。 
　　与主人公所在的完全不同，居住着被称为魔鬼的生物。 
　　与地上相对的另一个世界，地上和魔界是地球的表里。 
　　在遥远的过去，魔鬼侵占了天界，拥有圣力的人只好到地上来避难。 
　　天界中美丽的自然与建筑早已不复存在。 
　　大地被构成宇宙的7大元素分开，漂浮在混沌的黑暗之海中。 
　　魔界是五芒星的大陆。 
　　魔界中有6大国。 
　　以被黑暗笼罩的森特拉大陆为中心，周围是呈5个三角形状的大陆。 
　　 
　　基本系统 
　　交涉：游戏中主人公不参与战斗，而是由他（她）的仲魔（魔鬼同伴）同敌人的魔鬼战斗。因此队伍中需要有很多仲魔。战斗时可以让自己的仲魔与敌人交涉，将它们拉拢过来，成为自己的仲魔。 
　　コール（召唤）：战斗中使用"コール"指令可以召唤出新的仲魔来替换受伤的仲魔。新替换的仲魔是按照召唤枪（デビライザー）的登录顺序出场的。因此在战斗前要预先调整好召唤枪中的顺序。 
　　合体：无论怎么战斗，要是不合体的话，仲魔就不会升级。要让仲魔升级，就要去合体设施，让2头仲魔合体合体后的仲魔不仅能继承原仲魔的魔法，而且各项能力值都会上升。合体过程中有时会发生合成事故，而事故有时会使新的魔鬼诞生。 
　　レベル（等级）：主人公通过战斗中得到的经验值使等级上升。主人公的等级上升后，仲魔的攻击力、防御力也会有所上升。但仲魔的等级只有在合体后才会升级。因此如果只让主人公升级的话，是无法完全发挥仲魔的原有能力的。 
　　属性：魔鬼分7种属性。各种属性间会产生相克，如"金"克"木"。具体如下： 
　　"金"→"木"→"土"→"水"→"火"→"金"，"日""月"相克。 

——OKCS