往南直走，到达ボンモール城，在道具屋买一个キメラのつばさ之后，到王宫内侧的监狱里，和右边的一个男子谈话（别被守卫发现），让他使用キメラのつばさ飞出去（居然不会撞头- -），然后回到レイクナバ（一开始的村子），在右上方的屋子前右见到了那名男子，并借到了狗。带着狗去东南面森林里的那个奇怪的村子（别在村子里买东西，村里卖的钢剑实际上是僧木棒，回复药实际上是马粪），一进去狗就跑掉了，在村子左上的房间里找到了狗和神父模样的狐狸妖怪，和他对话后把他放走，然后一觉醒来发现是在旷野上，并得到了はがねのよろい（钢铠），原来刚才的村子是狐狸妖怪变出来的，被狐狸迷惑住的工人也去修桥了。随后去ボンモール和国王谈话，南面通往エンドール的桥就通了，在的エンドール的赌场里还可以见到第一章的主角ライアン。

先在ボンモール和王宫左边的王子リック谈话，然后晚上到武器屋后面的小路尽头和王子谈话，得到おうじのてがみ（王子的信），在エンドール的公主面前使用信，会发生事件，得到おうのてがみ（国王的信），然后到ボンモール国王面前去使用信就可以了。原来两国的王子和公主互相爱慕，トルネコ也算做了一桩美事，エンドール国王于是答应トルネコ在城里开店，但要他自己赚钱把店买下来。

在エンドール的教会门口有佣兵スコット，在宿屋二楼有吟游诗人ロレンス，花钱雇佣他们两个加入队伍，战斗会变得更轻松。然后去エンドール东北面的女神像の洞窟里取得ぎんのめがみぞう（银之女神像），回城把它卖给右上民居二楼的老人，得到25000，然后再努力赚10000的钱，就可以去左下的房子里和老人谈话，把这个店买下来，买下店铺以后，太太和儿子也跟着来了。随后与国王谈话，得知需要收集7把はがねのつるぎ（钢剑）和7副てつのよろい（铁铠）。可以买到，打怪物的时候也会掉落，收集以后把它交给王宫一层右上房间里的那个士兵，全部集齐就可以得到60000的金钱，去エンドール东北面的那个通道里和老人谈话，选是就可以开凿隧道，和开凿工人对话得知赌场已经开业了，去赌场买754975枚代币只要56G。回城和太太对话，再去通道会发现隧道已经被打通了，穿过隧道，本章就结束了。

去东北面的ハバリア镇整顿装备，再去ハバリア西面的アッテムト矿山镇，这里布满了沼泽和骷髅，一个死镇，晚上还可以看到鬼火。在矿山的尽头可以拿到かやくつぼ（火药壶）。

キングレオ城在ハバリア镇的南面不远，在城右下角的凹陷处使用火药壶（见左下图），然后旁边的大臣会开始移动，跟着他去，会看到他进了一间秘密房间，调查他进去的地方（见右下图），可以打开秘密房间的门，王座上的就是バルザック，和他战斗的时候记得先使用せいじゅくのたま封住他的魔法。打败他以后，他身后的王座上出现了更强的怪物キングレオ，我等一行人惨败，醒来的时候发现在监狱，往下走拿到じょうせんけん（通行证），出去以后看到オーリン正和士兵战斗让マーニャ姐妹快逃，离开キングレオ，去ハバリア港口乘船，和船上的人都谈话之后再和舵手谈话，船开动了……